Vorteile der HubSpot Salesforce Integration

HubSpot und Salesforce sind zwei der führenden CRM-Plattformen auf dem Markt. Beide bieten leistungsstarke Funktionen, die Unternehmen dabei unterstützen, erfolgreich zu sein. Viele Unternehmen arbeiten mit beiden Plattformen: um das volle Potenzial auszuschöpfen, sollten sie miteinander synchronisiert werden. Lesen Sie in diesem Artikel, warum die Datensynchronisierung zwischen HubSpot und Salesforce für Unternehmen so wichtig ist und welche Vorteile sie bietet.

Warum sollten Sie HubSpot und Salesforce synchronisieren?

Gegen Datensilos und für ein optimales Datenmanagement: Die Integration von HubSpot und Salesforce ermöglicht es Unternehmen, Datensilos zu vermeiden und eine nahtlose Verbindung zwischen Marketing und Vertrieb herzustellen. Durch die Synchronisierung beider Plattformen haben Sie Zugriff auf ein zentralisiertes System, in dem alle Informationen über Kontakte, Deals und Kunden gespeichert sind.

Die 5 wichtigsten Vorteile der HubSpot-Salesforce Integration:

1. Vermeidung von Duplikaten: Durch die Datensynchronisierung werden Dubletten vermieden, da Informationen aus beiden Plattformen zusammengeführt werden. So haben Sie immer nur einen Datensatz pro Kontakt oder Unternehmen und vermeiden Verwirrungen und Fehler.

2. Verbesserung der Datenqualität: Durch die Synchronisierung werden automatisch fehlende oder veraltete Informationen aktualisiert, was zu einer höheren Datenqualität führt. So haben Sie immer die aktuellsten und korrekten Informationen über Ihre Kontakte und Kunden.

3. Effizientere Arbeitsabläufe: Die Synchronisierung ermöglicht es Vertriebs- und Marketingteams, nahtlos zusammenzuarbeiten und Informationen auszutauschen. Dies führt zu effizienteren Arbeitsabläufen und einer besseren Zusammenarbeit zwischen den Teams.

4. Besseres Lead Management: Durch die Integration können Leads effektiver nachverfolgt und gepflegt werden. Informationen über Interaktionen, E-Mails oder Anrufe werden automatisch in beiden Plattformen synchronisiert, sodass Vertriebsmitarbeiter immer auf dem neuesten Stand sind.

5. Verbesserte Berichterstattung: Durch die Kombination von Daten aus beiden Plattformen können Sie genauere und umfassendere Berichte erstellen. Dies ermöglicht es Ihnen, die Effektivität Ihrer Marketing- und Vertriebsstrategien besser zu verstehen und gezieltere Entscheidungen zu treffen.

So synchronisieren Sie HubSpot und Salesforce

Um HubSpot und Salesforce erfolgreich miteinander zu synchronisieren, gibt es einige wichtige Schritte zu beachten:

Identifizieren Sie Ihre Synchronisierungsanforderungen:

Bevor Sie mit der Synchronisierung beginnen, müssen Sie Ihre spezifischen Anforderungen festlegen. Welche Daten sollen zwischen den beiden Plattformen synchronisiert werden? Welche Felder müssen in beiden Plattformen vorhanden sein?

Verwenden Sie eine zuverlässige Synchronisierungslösung:

Es gibt verschiedene Tools und Anwendungen auf dem Markt, die Ihnen bei der Synchronisierung von HubSpot und Salesforce helfen können. Wählen Sie eine zuverlässige Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht und einfach zu bedienen ist.

Konfigurieren Sie die Feldzuordnung:

Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder in beiden Plattformen korrekt zugeordnet sind. So werden die Daten richtig synchronisiert und es entsteht keine Verwirrung.

Überprüfen Sie regelmäßig die Synchronisierung:

Funktioniert die Synchronisierung ordnungsgemäß? Stellen Sie regelmäßig sicher, dass alle Daten korrekt übertragen werden und es keine Fehler gibt.

Erfassen Sie die Synchronisierungsergebnisse:

Nutzen Sie ein Protokoll für die synchronisierten Daten. Damit kontrollieren Sie, dass alle Daten ordnungsgemäß übertragen wurden. Ein Protokoll hilft Ihnen auch bei der Verfolgung von Änderungen und der Fehlerbehebung.

Tipps für eine gelungene HubSpot Salesforce Integration

Neben diesen grundlegenden Schritten gibt es auch einige wichtige Tipps, die Sie bei der Synchronisierung von HubSpot und Salesforce beachten sollten:

Prioritäten bestimmen: Es ist wichtig, Prioritäten zu setzen, insbesondere wenn bestimmte Daten in beiden Plattformen vorhanden sind. Stellen Sie sicher, dass die Daten aus der Plattform mit höherer Priorität vorrangig synchronisiert werden.

Daten vorab bereinigen: Bevor Sie mit der Synchronisierung beginnen, ist es ratsam, Ihre Daten in beiden Plattformen zu bereinigen. Entfernen Sie Duplikate und stellen Sie sicher, dass Ihre Daten sauber und korrekt sind.

Expertenwissen nutzen: Wenn Sie Probleme bei der Synchronisierung haben oder einfach nur sicherstellen möchten, dass alles reibungslos funktioniert, können Sie sich an einen Experten wenden. Es gibt viele Unternehmen, die Dienstleistungen für die Datensynchronisierung zwischen HubSpot und Salesforce anbieten.

Mitarbeiter schulen: Stellen Sie sicher, dass Ihre Mitarbeiter über die richtigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, um mit beiden Plattformen zu arbeiten. Eine Schulung kann dabei helfen, Fehler oder Probleme bei der Synchronisierung zu minimieren. 

Lesen Sie hier mehr zu HubSpot Integrationen: 

Mit HubSpot Integrationen isolierte Tools und Daten einbinden

Fazit

Durch die Synchronisierung von HubSpot und Salesforce können Unternehmen Datensilos vermeiden, die Datenqualität verbessern und effizientere Arbeitsabläufe schaffen. Darüber hinaus ermöglicht die Synchronisierung ein besseres Lead Management und die Erstellung genauerer Berichte. Um eine erfolgreiche Synchronisierung zu gewährleisten, sollten Unternehmen ihre spezifischen Anforderungen identifizieren, eine zuverlässige Synchronisierungslösung verwenden und regelmäßig die Synchronisierung überprüfen.

Verbessern Sie Ihre Datenqualität, Arbeitsabläufe und Lead Management.

Informieren Sie sich hier weiter: 

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