Die "Wahrscheinlichkeit zur Prognose" ist jetzt eine bearbeitbare Eigenschaft von Deal-Datensätzen. Jetzt können nicht nur Benutzer einzeln, sondern auch Workflows massenweise bearbeitet werden. Lesen Sie hier mehr über das neue Update der "Wahrscheinlichkeit zur Prognose".
Das Bearbeiten dieser Eigenschaft "Wahrscheinlichkeit zur Prognose" vereinfacht Ihnen die Verwaltung von Ihren Deals. Zudem erleichtert es Ihnen Prognose und das Erstellen von Berichten, da dafür früher benutzerdefinierte Eigenschaften erstellt werden mussten. Die Eigenschaft "Gewichteter Betrag" bleibt weiterhin ein unbearbeitbares Feld, da Sie der Eigenschaft "Wahrscheinlichkeit zur Prognose" mal "Deal-Betrag" entspricht.
So können Sie Ihre Deal-Wahrscheinlichkeit bearbeiten
Die "Wahrscheinlichkeit zur Prognose" wird als Prozentsatz und der "Gewichtete Betrag" als Währung angezeigt. Um die Deal-Wahrscheinlichkeit zu bearbeiten, gehen Sie über den Reiter Sales zu Deals und anschließend in die Einstellungen zu Deal-Eigenschaften. Wählen Sie hier Wahrscheinlichkeit zur Prognose als feste Eigenschaft für Ihre Deals.
Anschließend klicken Sie auf einen Deal Ihrer Wahl. Sie können im Deal-Datensatz nun die Eigenschaft bearbeiten. Wenn Sie die Eigenschaft löschen, wird der Wert auf den Standardwert für die Phase des Deals zurückgesetzt, der in den Deal-Einstellungen festgelegt ist.
Wenn Sie Ihre Eigenschaft massenweise benutzen möchten, gehen Sie über Automatisierung zu Workflows und erstellen einen dealbasierten Workflow. Dort können Sie die Eigenschaft nun basierend auf einem beliebigen Trigger abändern.
