Mit der neuen Funktion der Ziele-Berechtigung können Kunden nun ganz einfach und effektiv kontrollieren, wer berechtigt ist, ihre Ziele anzuzeigen und zu bearbeiten.
Die bisherigen Berechtigungen, bei denen die Einzelheiten der Zielvorlagen von verschiedenen Apps festgelegt wurden und keine einheitliche Regelung bestand, wurden nun durch eine neue Funktion zur Ziele-Berechtigung ersetzt.
Der Zugriff auf Ziele wird nun mithilfe einer innovativen Funktion namens Ziele-Berechtigung kontrolliert. Diese Funktion kann über den Bereich "Berechtigungen" unter "Einstellungen" > "Benutzer und Teams" > "Berechtigungen" aufgerufen werden.
Kunden haben jetzt die Möglichkeit, mithilfe dieser neuen Funktion die Berechtigungen für die Anzeige („Alles“, „Nur Team“, „Nur wenn zuständig“) und Bearbeitung („Alles“, „Nur Team“, „Nur anzeigen“, „Keine“) von Zielen für jeden einzelnen Benutzer festzulegen.
So funktioniert es
1. Greifen Sie über „Einstellungen“ > „Benutzer und Teams“ > „Berechtigungen“ auf die neue Ziele-Berechtigung zu.
2. Umsatzziele-Berechtigungen:
Die Berechtigungen für Umsatzziele werden jetzt nicht mehr über die Prognose-App festgelegt, sondern über die neue Funktion der Ziele-Berechtigung. Zuvor entsprach die Ziele-Berechtigung standardmäßig der aktuellen Prognosen-Berechtigung, kann jedoch nun individuell angepasst werden. Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Berechtigungen für Umsatzziele und Prognosen voneinander unterscheiden können.
3. Anzeigenziele-Berechtigungen:
Die Berechtigungen für Anzeigenziele werden durch eine intelligente Kombination der neuen Ziele-Berechtigungen und der Anzeigen-App-Berechtigungen festgelegt. In den nachfolgenden Szenarien werde ich Ihnen beschreiben, wie Sie die Berechtigungen für das Anzeigen und Bearbeiten von Zielen für Anzeigenziele einrichten können:
- Anzeigenziele – „Nur anzeigen“-Berechtigungen
Stellen Sie sicher, dass der Benutzer Zugriff auf das Werbekonto hat, indem Sie die entsprechenden Berechtigungen in den Anzeigeneinstellungen festlegen.
Legen Sie die Berechtigungen für Ziele fest: Jeder Benutzer benötigt mindestens eine Berechtigung "Nur wenn zuständig" (Anzeigen). Je nach Bedarf können Sie den Zugriff auf "Alles" oder "Nur Team" festlegen (in den Berechtigungseinstellungen). Auf diese Weise können Sie die Anzeigenziele für Benutzer individuell festlegen.
- Anzeigenziele – Berechtigungen zum Bearbeiten
Definieren Sie die Zugriffsrechte für das Werbekonto: Stellen Sie sicher, dass der Benutzer in den Anzeigeneinstellungen den Zugriff auf das Werbekonto mit der Option "Sichtbar für" hat.
Definieren Sie die Berechtigungen für Ziele: Um festzulegen, welche Anzeigenziele ein Benutzer bearbeiten kann, ändern Sie die Einstellung für die Ziele-Berechtigung und wählen Sie für die Bearbeitungsberechtigung eine der folgenden Optionen aus: "Alles", "Nur Team" oder "Nur wenn zuständig".
Standardverhalten beim Start:
Wenn keine Umsatzziele vorhanden sind, setzt das System standardmäßig den Anzeigezugriff für Ziele-Berechtigungen auf "Nur wenn zuständig". Jedoch kann der Zugriff auf Anzeigenziele für einen Benutzer, der keinen individuellen Zugriff auf das Werbekonto hat, geändert werden. Um dies zu beheben, kann dem Benutzer der Zugriff auf die Zielansicht nur für das Team gewährt werden oder der Benutzer erhält individuellen Zugriff auf das Werbekonto.
Wenn Ihr Portal Umsatzziele enthält, wird die Ziele-Berechtigung standardmäßig auf Umsatzziele-Berechtigungen festgelegt und kann über den Bereich "Einstellungen" > "Benutzer und Teams" > "Berechtigungen" geändert werden. Es ist wichtig zu beachten, dass beim Verlust des Zugriffs auf Anzeigenziele keine Daten verloren gehen. Durch Änderung der Berechtigung können die Benutzer ihre Anzeigenziele wieder anzeigen und bearbeiten.
4. Alle anderen Berechtigungen für Vorlagenziele (ausgenommen Umsatz- und Anzeigenziele) sowie Berechtigungen für benutzerdefinierte Ziele:
Die neue Funktion der Ziele-Berechtigung hat auch Einfluss auf die Berechtigungen für andere Zieltypen. Die Berechtigungen werden entsprechend angepasst, um das Standardverhalten der Umsatzziele eines Benutzers widerzuspiegeln, wie in den vorherigen Szenarien beschrieben. Benutzer behalten immer Zugriff auf ihre zugewiesenen Ziele, können jedoch den Zugriff auf Teamziele oder andere zugewiesene Ziele verlieren, wenn ihre Umsatzziele-Berechtigungen nicht ausreichend sind. Dies kann gelöst werden, indem dem Benutzer eine höhere Stufe des Zugriffs auf Ziele gewährt wird (gilt für alle Zieltypen).
Weitere Informationen finden Sie in der Wissensdatenbank.
Für wen ist dieses Update?
Marketing Enterprise, Marketing Pro, Sales Enterprise, Sales Pro, Sales Starter, Service Enterprise, Service Pro
Fazit
Die neue Funktion zur Ziele-Berechtigung ermöglicht es den Kunden auf einfache und effektive Weise, den Zugriff auf ihre Ziele zu kontrollieren, diese zu definieren und bei Bedarf anzupassen.
