Der Meeting-Assistent im Sales-Workspace unterstützt Sie mit KI-gestützten Einblicken aus Ihren CRM-Daten bei der Vorbereitung von Meetings und der Bearbeitung von Follow-up-Aufgaben. Ab sofort bietet dieses Tool auch Zusammenfassungen für HubSpot-Anrufe und Zoom-Meetings.
Die sorgfältige Vorbereitung und Nachbereitung von Meetings ist entscheidend für deren Erfolg, kann jedoch viel Zeit in Anspruch nehmen. Der Meeting-Assistent unterstützt Sie dabei mit folgenden Vorteilen:
- Zentraler Zugriff auf relevante Kundeninformationen sowie den Verlauf vergangener Konversationen vor dem Meeting.
- KI-generierte Meeting-Zusammenfassungen, die die wichtigsten Punkte und vereinbarten Maßnahmen erfassen.
- Effizientere Nachverfolgung und Verwaltung von Follow-up-Aufgaben.
- Reduzierung von „Nicht erschienen“-Vorfällen durch automatisierte Kontaktaufnahme.
So funktioniert es
Sie können den Meeting-Assistenten auf folgenden Wegen aufrufen:
- Sales-Workspace > Angeleitete Aktionen für bevorstehende Meetings
- Sales-Workspace > Tab „Kalender“
Für anstehende Meetings wählen Sie einfach das geplante Meeting aus, um folgende Informationen anzuzeigen:
- Teilnehmerprofile und CRM-Datensätze
- Verlauf kürzlicher Interaktionen
- Informationen zur technischen Infrastruktur
- KI-gestützte Konversationsvorschläge
- Ein-Klick-Tools zur Kontaktaufnahme mit ausstehenden Teilnehmern
Quelle: HubSpot
Für vergangene Meetings klicken Sie auf das abgeschlossene Meeting. Ihnen stehen dann folgende Optionen zur Verfügung:
- Anzeigen der KI-generierten Meeting-Zusammenfassungen (für HubSpot-Anrufe und Zoom-Meetings)
- Zugriff auf empfohlene Follow-up-Aufgaben
- Generierung von Follow-up-E-Mails basierend auf der Konversation
- Protokollierung von Meeting-Notizen
Quelle: HubSpot
Voraussetzungen für Meeting-Zusammenfassungen:
- Calling-Feature: Transkriptionen müssen aktiviert sein.
- Zoom-Meetings:
- Die Zoom-Integration muss installiert sein.
- Aufzeichnung und Transkription müssen aktiviert sein.
Für wen ist dieses Update?
Diese Funktion ist für HubSpot Sales Hub Professional- and Enterprise-Kunden verfügbar.
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Fazit
Der Meeting-Assistent im Sales-Workspace von HubSpot optimiert die Vorbereitung und Nachbereitung von Meetings durch KI-gestützte Einblicke aus CRM-Daten. Mit zentralem Zugriff auf relevante Kundeninformationen, automatisierten Meeting-Zusammenfassungen und effizienten Follow-up-Tools erleichtert er den Arbeitsalltag von Vertriebsteams erheblich. Die Integration mit HubSpot-Anrufen und Zoom-Meetings stellt sicher, dass keine wichtigen Gesprächsinhalte verloren gehen und Folgeaufgaben gezielt bearbeitet werden können. Insgesamt trägt das Tool zur Zeitersparnis, besseren Kundeninteraktion und effizienteren Vertriebsprozessen bei.
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