Hubspot Update (Meetings): Neues Feld bei der Terminplanung im CRM

Bislang konnten Sie in HubSpot den Ort des Meetings nicht festlegen. Die Folge war, dass umständliche andere Apps oder Kalender erforderlich waren, um einen Ort zu vergeben. Ab sofort ändert sich dies jedoch! Über das Meeting-Tool in HubSpot können Sie nun auch den Ort des Meetings vergeben. Zeitersparnis und einfache Terminplanung sind das Ergebnis dieses Updates!

So funktioniert es

Ab sofort wird Ihnen ein Standortfeld angezeigt, wenn Sie ein Meeting im CRM-Datensatz planen. Für die Auswahl des Ortes können Sie aus folgenden Optionen wählen: 

1. integrierte Videokonferenz-Apps
2. Anruf
3. persönliches Gespräch
4. benutzerdefinierte Lösung
5. neue Videokonferenz-Apps. 

Quelle: HubSpot 

1. Videokonferenz-App

Wählen Sie eine bestimmte App aus, wird im Meeting ein entsprechender Link eingebettet. 

2. Anruf

Wählen Sie Anruf aus, wird ein Telefonnummerfeld eingeblendet. Dieses kann die Nummer enthalten, die für den Anruf verwendet werden soll. 

3. Persönlich

Wenn Sie das Feld „Persönlich“ auswählen, können Sie eine Adresse angeben, die in das Kalender-Event aufgenommen wird.

4. Individuell

Wählen Sie individuell, können Sie im Feld Ort einen freien Texteintrag vornehmen.

Achtung: Es gibt zwei wichtige Einschränkungen:

• Beim erstmaligen Erstellen des Meetings-Events kann das Feld Ort hinzugefügt werden. Eine Bearbeitung des Feldes ist in der Chronik möglich. 
• Das Feld Ort wird ausgeblendet und kann im CRM-Chronik-Event nicht angezeigt werden.

Fazit 

Mit diesem Update können Sie ab sofort den Ort eines Meetings direkt im Meeting-Tool auswählen. Hierbei können Sie aus verschiedenen Möglichkeiten, wie beispielsweise Videokonferenz-App oder persönliches Gespräch wählen. Probieren Sie es aus!