Erstellen Sie ab sofort individuelle Deal-Listen ganz nach Ihren Vorstellungen!
Bislang war es nur möglich, mit dem Listen-Tool Listen von Kontakten und Unternehmen zu erstellen. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, auch Listen Ihrer wichtigsten Deals zu erstellen, indem Sie Daten aus dem Objekt "Deals" oder seinen zugeordneten Objekten verwenden.
So funktioniert es
Navigieren Sie zu den Listen, klicken Sie auf Liste erstellen und wählen Sie die Option Deal-basiert. Sobald Sie Ihre Liste benannt haben, werden Ihnen alle Objekte und Eigenschaften angezeigt, mit denen Sie die gewünschten Deals finden können. Sie haben die Möglichkeit, Deal-Listen basierend auf verschiedenen Kriterien zu erstellen:
- Alle zugeordneten Objekte und ihre Eigenschaften (z. B. eine Liste der Deals, die Unternehmen in Texas, Kalifornien und Oregon zugeordnet sind)
- Alle zugeordneten Objekte und ihre Interaktionen (z. B. eine Liste der Deals, die Kontakten zugeordnet sind, die an einem bestimmten Event teilgenommen haben)
- Mitgliedschaft in einer zugeordneten Liste (z. B. eine Liste der Deals, die den Unternehmen in Ihrer Liste der Top-Unternehmen aus dem Jahr 2023 zugeordnet sind)
Sobald Sie die Liste gespeichert haben, werden Ihnen auf der Registerkarte Filter alle relevanten Datensätze angezeigt, die den angegebenen Kriterien entsprechen.
Klicken Sie auf die Registerkarte Performance, um die Veränderungen der Anzahl dieser Deals im Laufe der Zeit zu visualisieren.
Um die Deals in Ihrer Liste in einer übersichtlichen Pipeline-Ansicht darzustellen, navigieren Sie zu "Sales" > "Deals" > "Erweiterte Filter" > "Listenmitgliedschaft" und wählen Sie die gewünschten Listen aus.
Sie können Ihre Deal-Listen auch als Auslöser für die Integration in Workflows und für verschiedene Aktionen nutzen, um Ihre Effizienz zu steigern und Ihre Verkaufsprozesse zu optimieren.
Möchten Sie den Austausch mit den Kontakten intensivieren, die den Deals zugeordnet sind, die Sie in Ihrer Liste erstellt haben? Erstellen Sie jetzt eine Liste mit Kontakten und verweisen Sie auf die Deals, die für Sie von Bedeutung sind.
Außerdem haben Sie die Möglichkeit, jede Ihrer Deal-Listen als Filter im Benutzerdefinierten Berichtdesigner zu nutzen und so Ihre Berichte noch präziser und aussagekräftiger zu gestalten.
Für wen ist dieses Update?
Alle HubSpot-Produkte und -Stufen.
Fazit
Jetzt können Sie ganz einfach individuelle Deal-Listen erstellen und so Ihre wichtigsten Geschäftsabschlüsse im Blick behalten.
