Um schnell und einfach Aktualisierungen im CRM-System vorzunehmen, hat HubSpot mit diesem Update eine wesentliche Vereinfachung für Datensätze ermöglicht: Für die vereinfachte Suche und Zuordnung von Datensätzen, wurde das Design der Zuordnung von vorhandenen Datensätzen angepasst.
Hierzu gibt es zwei wichtige Updates:
- Zur Sicherstellung ob der richtige Datensatz ausgewählt wurden, werden in der Ansicht weitere Details angezeigt
- Sie erhalten Empfehlungen für Zuordnungen von Kontakten zu Deals.
So funktioniert es
- Gehen Sie in die Kontaktübersicht und wählen Sie Deal hinzufügen aus. Klicken Sie für das zuzuordnenden Objekt auf Hinzufügen und starten sie die Suche. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Auswahloptionen und wählen Sie den richtigen Datensatz aus.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten:
Für Kunden mit Zuordnungslabel (nur Professional und Enterprise):
- Wählen Sie die Datensätze aus, die Sie zuordnen möchten. Anschließend klicken Sie auf Weiter, um das Label zu übernehmen.
Für Kontakt-Deal-Zuordnungen:
- Innerhalb der Zuordnungen von Deals zu einem Kontaktdatensatz werden nun Empfehlungen angezeigt, die auf Eigenschaften wie E-Mail-Adresse und Domain oder allgemeinen Zuordnungen basieren.
Hinweis: Diese Funktion befindet sich in der Beta-Phase und wird bis Ende Januar für alle Kunden in der Beta-Version der Zuordnungsverbesserungen eingeführt.
Fazit
HubSpot vereinfacht mit diesem Update die Suche und Zuordnung von Datensätzen. In der Ansicht der Datensätze werden nun weitere Details angezeigt. Gleichzeitig werden dank diesem Update Empfehlungen für Zuordnungen zwischen Kontakten und Deals zur Verfügung gestellt.