Hubspot Update (Deals): Zuzuordnende Einträge leicht suchen

Nun haben Benutzer die Möglichkeit, alle verfügbaren Optionen im Voraus einzusehen und aus einer übersichtlichen, nummerierten Liste von Datensätzen auszuwählen. Um sicherzustellen, dass der richtige Datensatz ausgewählt wird, besteht sowohl die Möglichkeit, zu einem bestimmten Datensatz zu springen als auch zusätzliche Informationen zu diesem Datensatz anzuzeigen, indem man einfach den Mauszeiger darüber bewegt. 

Die bisherige Suche nach Datensätzen zum Zuordnen war für die Benutzer wenig benutzerfreundlich. Sie mussten genau wissen, wonach sie suchen wollten und was sie eingeben mussten, ohne alle verfügbaren Optionen im Voraus anzeigen zu können. Doch nun wird das Zuordnen von Datensätzen deutlich vereinfacht. Die Benutzer können die zuordnenden Datensätze ganz einfach identifizieren und direkt zu diesen navigieren.

So funktioniert es

• Diese erstaunliche Funktion steht Ihnen für Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte zur Verfügung.
• Navigieren Sie zu dem Datensatz, für den Sie eine Zuordnung erstellen möchten.
• Klicken Sie einfach auf das Symbol +Hinzufügen [Objekt] in der rechten Seitenleiste des zuzuordnenden Objekts.
• Wählen Sie einfach einen Datensatz aus der übersichtlichen, nummerierten Liste von Datensätzen zum Zuordnen auf der Registerkarte Vorhandenes hinzufügen.
• Um die Reihenfolge anzupassen, können Sie einfach auf die Dropdown-Liste Sortieren nach klicken und eine der folgenden Optionen auswählen:
  
  • Alphabetische Liste A-Z (Standardeinstellung)
  • Kürzlich hinzugefügt
  • Kürzlich geändert
  • Neue Aktivität
• Wenn Sie den Mauszeiger über einen Datensatz in der Liste bewegen, können Sie ganz unkompliziert zu diesem Datensatz gelangen, indem Sie einfach auf den Link in der QuickInfo klicken.

Für wen ist dieses Update?

Diese Funktion ist für alle HubSpot-Produkte und -Stufen verfügbar.

Fazit

Benutzer können nun aus einer übersichtlichen, nummerierten Liste von Datensätzen wählen, indem sie zusätzliche Informationen durch Bewegen des Mauszeigers anzeigen. Diese Neuerung erleichtert die Datensatzzuordnung erheblich und macht die Navigation zwischen verschiedenen Datensätzen intuitiver und nutzerfreundlicher. Die Funktion steht für Kontakte, Unternehmen, Deals, Tickets und benutzerdefinierte Objekte zur Verfügung und ermöglicht eine komfortable Auswahl sowie eine individuelle Sortierung nach verschiedenen Kriterien.

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