Admins haben die Chance, die Standardspalten in der Tabelle für prognostizierte Deals individuell für jeden Mitarbeiter anzupassen.
Administratoren unterstützen Vertriebsteams dabei, sich auf wesentliche Informationen zu fokussieren, wenn sie die Prognose-Deals eines Mitarbeiters betrachten. Durch die Konfiguration relevanter Standardwerte werden persönliche Gespräche zwischen Mitarbeitern und Managern produktiver, und die Mitarbeiter können Deal-Informationen in der Prognose mühelos aktualisieren.
Um Effizienz und Übersicht zu gewährleisten, sollte diese Ansicht frei von unnötigen Informationen bleiben. Besonders in großen Teams ist es mühsam und ineffizient, bei jedem Nutzer die Spalteneinstellungen zu überprüfen. Das verursacht auch zusätzlichen Aufwand für Admins, die Hilfsmaterialien bereitstellen müssen, um den Benutzern beim Einrichten zu helfen.
Admins haben jetzt die Möglichkeit, die Standardspalten ihres gesamten Portals zu konfigurieren, was den Einrichtungsprozess erheblich vereinfacht. Dadurch können Vertriebsteams sich auf die wesentlichen Informationen konzentrieren und effizienter arbeiten.
So funktioniert es
Um Ihre prognostizierten Deals anzupassen, gehen Sie einfach zu Einstellungen, dann zu Objekte und wählen Sie Prognose aus. Im Tab „Einrichtung“ finden Sie den Link „Standardspalten für die Tabelle prognostizierter Deals auswählen“. Klicken Sie darauf, wählen Sie die Eigenschaften aus, die Sie in der Tabelle sehen möchten, ordnen Sie diese nach Belieben und speichern Sie Ihre Auswahl.
Falls Benutzer die Spaltenansicht in ihrem Account bereits angepasst haben, werden Sie gefragt, ob Sie diese Anpassungen für alle Benutzer aufheben und stattdessen die neue Standardeinstellung übernehmen möchten. Alternativ können Sie die Standardeinstellung nur für diejenigen Nutzer aktualisieren, die noch keine Änderungen vorgenommen haben. Entscheiden Sie sich für eine Option und klicken Sie anschließend auf „Speichern“.
Für wen ist dieses Update?
Professional-Plattform, Enterprise-Plattform, Sales Pro, Sales Enterprise, Service Pro, Service Enterprise
Fazit
Das neue Feature, das es Admins ermöglicht, die Standardspalten in der Tabelle für prognostizierte Deals individuell für jeden Mitarbeiter anzupassen, bietet zahlreiche Vorteile. Es hilft Vertriebsteams, sich auf wesentliche Informationen zu konzentrieren, was die Produktivität in persönlichen Gesprächen zwischen Mitarbeitern und Managern steigert. Zudem wird der Einrichtungsprozess durch die Möglichkeit, die Standardspalten zentral zu konfigurieren, erheblich vereinfacht, was den Admins den Aufwand für Anpassungen und Supportmaterialien erspart. Die Konfiguration erfolgt mühelos über das Einstellungsmenü, wo Admins flexibel entscheiden können, ob bestehende Anpassungen der Nutzer überschrieben oder nur für unmodifizierte Nutzer neue Standards gesetzt werden sollen.
