Hubspot Update (CRM-Plattform): Optimierte Dateieigenschaften im CRM

Sie haben nun die Möglichkeit, Dateien hochzuladen und zu organisieren, indem Sie benutzerdefinierte Dateieigenschaften im CRM-System von HubSpot nutzen. Dadurch wird die Verwaltung von Dateien im intelligenten CRM erleichtert.

So funktioniert es

Objekteinstellungen > Eigenschaften > Eigenschaft erstellen > Datei

Demo

HubSpot versucht, bereits vorhandene Dateieigenschaften aufzulösen und zeigt sie als Vorschaulinks im Datei-Manager an. Nicht aufgelöste Werte werden rot markiert, um darauf hinzuweisen, dass der Wert scheinbar nicht auf eine Datei verweist.

Achten Sie auf folgende Einschränkungen:

• Es ist möglich, nur bis zu 10 Dateien pro Eigenschaft hochzuladen.
• Hochgeladene Dateien in den Dateieigenschaften sind als „privat“ markiert und können nicht anderswo referenziert werden.
• Die gleichen Grenzwerte für Größe und Typ gelten sowohl für Dateien, die in eine Dateieigenschaft hochgeladen werden, als auch für solche, die im Datei-Manager hochgeladen werden. Details zu unterstützten Dateiformaten und -größen sind in der Wissensdatenbank verfügbar.

Für wen ist dieses Update?

Fazit 

Die Nutzung benutzerdefinierter Dateieigenschaften im HubSpot CRM erleichtert die hochgeladenen Dateien zu organisieren und zu verwalten, was die Effizienz des intelligenten CRM-Systems verbessert. Durch die individuell anpassbaren Dateieigenschaften können verschiedene Anwendungsfälle umgesetzt werden, wie die automatische Zuweisung von Verträgen zu Deals oder die Steuerung des Dateizugriffs basierend auf spezifischen Berechtigungen.