Hubspot Update (CRM-Plattform): Bedingte Eigenschaftsoptionen im CRM

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, bedingte Eigenschaftsoptionen im gesamten CRM festzulegen. Dadurch können Sie die Auswahlmöglichkeiten für eine bestimmte Eigenschaft basierend auf dem Wert einer anderen Eigenschaft einschränken.

Beispielsweise können Sie nun festlegen, dass für die Rolle nur der Technische Leiter, Techniker und Technischer Direktor angezeigt werden, wenn die Abteilung auf Technik festgelegt ist.

Mit dieser Funktion wird die Dateneingabe optimiert, indem Administratoren die Möglichkeit haben, Benutzern nur relevante Eigenschaftsoptionen anzuzeigen. Dadurch erhalten Administratoren eine bessere Kontrolle über die Datenqualität, da sie Benutzer auf nicht übereinstimmende Optionen hinweisen und verhindern können, dass inkorrekte Optionen gespeichert werden. Diese Funktion erleichtert die Verwaltung von Daten und sorgt für eine effizientere Nutzung des CRM-Systems.

So funktioniert es

Um diese Einstellung vorzunehmen, navigieren Sie zu den "Eigenschaftseinstellungen" und wählen Sie die Option "Eigenschaft bearbeiten".

Formular „Datensatz erstellen“: Sobald ein Benutzer einen neuen Datensatz erstellt, wird dieser erst gespeichert, wenn die steuernden und abhängigen Optionen entsprechend den konfigurierten bedingten Eigenschaftsoptionen übereinstimmen.

Datensatzseite/Indexseite:

• Sobald eine steuernde Eigenschaft ausgewählt ist, erhalten die Benutzer eine maßgeschneiderte Auswahl an abhängigen Eigenschaftsoptionen.
• Wenn ein abhängiger Optionswert nicht mit der Auswahl des steuernden Werts übereinstimmt, erscheint eine Fehlermeldung, die darauf hinweist.
• Wenn ein abhängiger Wert einer Eigenschaft gespeichert wird und der steuernde Wert dann in einen Wert geändert wird, der mit dem abhängigen Wert übereinstimmt, erhält der Benutzer eine Aufforderung, entweder den abhängigen Wert oder den steuernden Wert zu ändern, um dies zu korrigieren.
• Wenn eine Regel für bedingte Eigenschaftsoptionen erstellt wird und vorhandene Eigenschaftswerte nicht übereinstimmen, wird der Benutzer beim Ändern eines der beiden Werte (abhängig oder steuernd) aufgefordert, dies in einer Fehlermeldung zu korrigieren.

Demo

Für wen ist dieses Update?

Fazit 

Diese neue Funktion im CRM erlaubt es, bedingte Eigenschaftsoptionen zu definieren, was eine gezieltere Datenpflege ermöglicht. Dadurch erhalten Administratoren eine bessere Kontrolle über die Datenqualität und die Nutzer sehen nur relevante Optionen, was die Effizienz der Dateneingabe verbessert. Diese Funktion erleichtert die Datenverwaltung und fördert eine effizientere Nutzung des CRM-Systems, indem sie eine Anpassung der verfügbaren Optionen je nach den eingestellten Bedingungen ermöglicht.